税理士の方の進捗管理のために効果的なツールを利用してみませんか

税理士の方の視点に立って、税務のスペシャリスト揃いのメンバーで企画や開発を行った、情報共有に最適なツール・iSone(イズワン)を開発いたしました。担当者別の業務管理や資料の到着状況、顧客と交わされたコミュニケーション内容など、たくさんのデータをパソコン一台で管理できることが特長です。外出している担当者と事務所の間で、情報を共有することも可能です。

財務や経理、会計コンサルティングなど、様々な業務に日々励んでいる税理士や会計士の方を支援する、情報管理ツールの導入をご提案しております。前任者から仕事を引き継いだ直後など、顧客情報が紙やPDF、Excelなど形式がそれぞれ異なっていてまとめるのが大変だった、という経験をしたことはありませんか。そういった事態を避けるため、データを一元化するツールです。

顧客情報や過去の相談、毎月の必要資料など税理士が管理しなくてはならないデータは増えていく一方です。そのため、複雑な顧客管理をアシストする、税務専用のツールを開発いたしました。導入した後は、担当者の名前やデータを登録した日時など、必要事項を入力するだけで膨大な情報を一括で管理することが可能です。担当者だけでなく、事務所内での情報共有も円滑に行えます。

外出の前に担当者がメモや書き置きを残してはいたものの、細かい部分が上手く伝わっていなかったり、情報の伝達が正しく行われていなかったりしたことはありませんか。そのような事態の対策として、税理士の方のために開発されたシステムの導入をお勧めしております。入力されている中で確認したい情報がある際は、いつどこにいても簡単に把握することが可能なので安心です。

「質の高さと対応の素早さを両立したい」「顧客からの信頼を得ることで他と差をつけたい」などの目標を持つ税理士の方に必見の、導入することで効率化を狙えるツールです。税務に携わる中で効率を追求するために、組織のシームレス化は外せません。過去の相談内容から現在進行中の仕事の状況まで、全ての情報を一つのツールで管理することで、スムーズな伝達を図ります。