株式会社AQUARIZE

税理士の進捗管理や顧客管理をパソコン一台で解決できる機能的なツール

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コラム一覧

顧客管理

作業の進み具合をいつどこにいても共有

税務を滞りなく進める上で、顧客管理は欠かせない要素です。間違いが許されないことだからこそ、顧客の情報を管理する方法をアナログからデジタルに切り替える方が増えています。システムを利用して資料を整理することでミスが減るだけでなく、大量のデータの中から必要な情報をすぐに取得することも可能です。

税理士の方の顧客管理にぴったり

今週のコラムを担当する礒川です。今回は先日、お客様とのやり取りで実際に起こった『認識の相違』についてまとめてみます。「お客様」 入力している情報をコピーして利用したらデータが消えてしまいまし…

今週のコラムを担当する礒川です。 前回に引き続きSEO対策の3回目を記載致します。繰り返しになりますがプロの業者からのキーワードはこちら会計事務所課題 会計事務所クラウド化 会計事務所クライア…

今週のコラムを担当する礒川です。 前回に引き続きSEO対策の2回目を記載致します。繰り返しになりますがプロの業者からのキーワードはこちら会計事務所課題 会計事務所クラウド化 会計事務所クライア…

今回のコラムは礒川が担当致します。弊社の悩みは商品(iSone)のホームページはあるが問い合わせや申し込みがないということです。色々、プロの業者にSEO対策をお願いしたもののこれといった成果はで…

ホームページをリニューアルしました!情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします!---------------------------------------------------------------------- 株式会社AQUARIZE 〒531-0072 …

税務や顧客管理に使われることを前提に開発された、同時並行で進められている複数の案件の進捗や膨大なデータをたった一つで管理するツールです。多くの場合、案件の進行状況を知っているのは担当者のみですが、システムに情報を登録しておくことでチームの他のメンバーが、進捗や顧客の情報を確認することもできるようになります。入力されたデータを後で見返すことで担当者以外も顧客とのやりとりを把握できるので、常に監視役を置く必要がありません。また、担当者が代わった際も引き継ぎがスムーズにできクレーム対策にもなります。

税理士の方の顧客管理にぴったり

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